¿Tienes éxito financiero... pero no un plan patrimonial?
Construye una estrategia patrimonial clara y personalizada
Plan patrimonial personalizado en 90 días
Metodología probada con +500 familias
Seguimiento continuo y ajustes estratégicos
Garantía de satisfacción 90 días
500+
FAMILIAS ASESORADAS
15
AÑOS DE EXPERIENCIA
2.3B MXN
ACTIVOS GESTIONADOS
¿Qué es Wealth Planning?
Wealth Planning es un servicio de consultoría patrimonial a la medida que combina asesoría estratégica y acompañamiento práctico.
Mediante sesiones uno a uno evaluamos tu realidad financiera, proyectamos escenarios y te entregamos un plan detallado con pasos accionables para alcanzar tus metas personales, familiares y profesionales.
Beneficios clave
Tu visión, nuestro punto de partida
Clarificamos objetivos a corto, mediano y largo plazo —desde la protección familiar hasta la libertad financiera.
Radiografía patrimonial completa
Analizamos activos, pasivos, ingresos, gastos y riesgos para cimentar una estrategia sólida.
Simulación de escenarios
Medimos el impacto de decisiones clave para asegurar que cada acción te acerque a tus metas.
Plan de acción personalizado y listo para ejecutar
Recibes tareas, responsables y plazos claros que optimizan inversiones, ahorro y protección.
Implementación acompañada
Te guiamos en cada paso y permanecemos a tu lado para ajustar el plan conforme evoluciona tu vida.
El 78% de las familias no tiene un plan patrimonial estructurado
Sin estrategia clara para optimizar la fiscalidad
Inversiones dispersas sin coherencia global
Falta de protección ante imprevistos
Sucesión familiar no planificada
Nuestros clientes lo explican mejor que nadie
"Estaba perdida en cuáles eran las mejores acciones para mi patrimonio"
Sandra Michelsen, socia en WeWoW, Head de Business Unit de Outplacement
"Desde el primer momento me dieron mucha tranquilidad y certidumbre"
Gabriela Arreola, Ejecutiva Senior de empresa Trasnacional
De visión a acción: un proceso probado para transformar tu futuro financiero.
1
Tu Visión, nuestro punto de partida
Entendemos tus objetivos a corto, mediano y largo plazo, desde la protección familiar hasta el logro de la libertad financiera.
2
Radiografía completa de tu patrimonio
Analizamos tus activos, pasivos, ingresos, gastos y riesgos para crear una estrategia bien fundamentada.
3
Simulación de escenarios financieros
Evaluamos el impacto de decisiones estratégicas para asegurar que tus acciones te acerquen a tus metas.
4
Plan de acción personalizado
Diseñamos una estrategia única que alinea tus metas con acciones concretas. optimizando tus inversiones, ahorro y protección.
5
Implementación efectiva
Acompañamos cada paso para que tus decisiones se ejecuten de manera clara y efectiva.
Nuestro compromiso es que salgas con la certeza de tener un camino sólido hacia tus objetivos.
Reserva tu llamada informativa
Es momento de tomar decisiones inteligentes. Conoce cómo con Wealth Planning podrás proteger, optimizar y multiplicar tu patrimonio con claridad absoluta.
¿Tienes dudas?
¿Por qué Wealth Planning si ya tengo un asesor financiero?
Mientras un asesor financiero se centra en productos de inversión, nuestro enfoque integra todas las dimensiones de tu patrimonio —desde la protección familiar hasta la optimización fiscal— creando un plan holístico que te dé control total y una visión de largo plazo.
¿Qué diferencia hay entre Invested y otros asesores o bancos?
A diferencia de las instituciones tradicionales, tenemos un enfoque integral y personal que va más allá de sugerir inversiones o fondos.
Diseñamos un plan único, centrado en tus objetivos y en cómo quieres vivir tu riqueza. Nos aseguramos que toda decisión —desde las inversiones hasta la protección patrimonial— esté alineada con tu visión, tus metas familiares y la tranquilidad que anhelas.
¿Cuánto tiempo tarda el proceso y cuándo veré resultados?
Wealth Planning suele tomar de 2 a 4 semanas, dependiendo de la complejidad de tu patrimonio. Después, verás mejoras inmediatas en organización y protección, mientras que los resultados en inversión y crecimiento se observarán de manera sostenida a mediano y largo plazo.
¿Cómo sé que no es otro servicio genérico?
Nuestra consultoría se basa en un método propio, diseñado para ofrecer soluciones exclusivas y a la medida. No recomendamos productos masivos ni planes estandarizados; cada propuesta se crea en función de tu perfil, tu familia y tu visión de futuro.