FAMILY OFFICE IQ
La radiografía patrimonial de quien ya construyó riqueza en México
Descubre los 5 patrones más comunes que identificamos tras analizar a individuos de alto patrimonio (HNWIs) y que suelen derivar en una concentración excesiva en su fuente riqueza, una alta dependencia del fundador para la administración y generación de valor patrimonial, y la ausencia de una estrategia clara de continuidad y sucesión familiar.
TAKEAWAYS
Le preguntamos a individuos de alto patrimonio cómo piensan, deciden y protegen su riqueza. Estos son algunos de los hallazgos
MULTI FAMILY OFFICE
Sobre Invested
Invested es un multi family office con más de 25 años de experiencia asesorando a líderes y familias de alto patrimonio en México. Hoy acompañamos a más de 15,000 inversionistas y asesoramos más de $50,000 millones de pesos en patrimonio, con una arquitectura abierta, es decir con acceso a las mejores soluciones y sin conflicto de interés: recomendamos lo que le conviene a cada cliente, no a un producto.
Creemos que todo patrimonio es un sistema, aunque no haya sido diseñado como tal, y nuestro trabajo es ayudarte a construir, proteger y expandir el tuyo con una estrategia clara y un acompañamiento genuino.
+25
AÑOS DE EXPERIENCIA
+15,000
INVERSIONISTAS ACOMPAÑADOS
+$50,000 M
EN PATRIMONIO ASESORADO
SOBRE EL ESTUDIO
Family Office IQ
En este estudio tuvimos oportunidad de analizar 60 perfiles de alto patrimonio y explorar cómo construyen, estructuran y protegen su patrimonio: desde el origen de sus ingresos y la forma en que toman decisiones, hasta su nivel de exposición al riesgo, su disciplina de inversión y qué tan preparados están para una eventual sucesión.
Este es uno de los estudios más profundos que se han hecho sobre la mentalidad patrimonial en México. A diferencia de los reportes que solo describen cuánto tienen los individuos de alto patrimonio, Family Office IQ revela cómo piensan: qué tan preparada está realmente la estructura detrás de su riqueza, y qué tan lejos están —sin saberlo— de que un evento inesperado ponga en riesgo todo lo que han construido.
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